За неделю набралось сразу несколько сигналов охлаждения маркетплейсов: комиссии на Ozon за год выросли с 18,6% до 47,8% от цены товара, на Wildberries с 31,9% до 42,7%, рентабельность продавцов упала втрое, а СберИндекс зафиксировал, что расходы россиян на площадках просели на 15%, а темп годового роста замедлился почти вдвое. На этом фоне неделю легко прочитать как «сектор сдувается, грузов будет меньше». Я читаю её иначе.
Грузовая база маркетплейсов не схлопывается, она меняет форму. Продавцов на площадках уже 1,5 млн, их оборот 3 трлн рублей, и поток дробится: вместо десятка крупных партий тысячи мелких частых отправлений. Одновременно он локализуется. Ozon с 10 сентября превращает 80 тысяч ПВЗ (пунктов выдачи заказов) в мини-склады, товар и хранение придвигаются к покупателю, а часть возвратной логистики уходит из дальних магистральных плеч. Мировой e-commerce идёт туда же: ставка на локальные склады внутри страны вместо прямых мелких посылок из Азии. Для перевозчика это не «меньше груза», это другой груз: не крупный чек, а объём дробной региональной доставки.
Мой прогноз на осень непопулярный: пик сезона будет, но прежнего ажиотажа не ждите, и бронировать борта под старые темпы роста сейчас рискованно. Выиграет не тот, кто гонится за крупной партией, а тот, кто умеет дёшево собрать сборный груз (консолидацию мелких отправок в одну) на региональный склад и держать стабильное плечо Москва-регион. Наша ниша в этой картине не мельчает: срочный и дорогой товар, который дробление только множит, по-прежнему окупает авиаплечо, а тяжёлую дешёвую мелочёвку и так забирает фура.
Что делать по сегментам. B2B-селлеру на маркетплейсе: пересчитайте ассортимент под авиа заново, дорогой быстрооборачиваемый товар доставку самолётом окупает, тяжёлый и дешёвый выгоднее везти автотранспортом, а объёмы на осень-зиму закладывайте осторожнее прежнего. Транспортной и курьерской компании: ставьте на стабильность слотов на плече Москва-регион и на дробную доставку в города, спрос смещается именно туда. Агенту с маркетплейсным трафиком: стройте продукт вокруг сборного груза и консолидации на региональные склады, а не вокруг разовых больших отгрузок. ВЭД-клиенту с Китаем (CAN, PVG): готовьтесь к опту и локальному складу вместо потока мелких посылок, дешёвая доставка товар-за-товаром сжимается на глазах. И общий трезвый шаг для всех: не режьте ёмкость под панику из заголовков, режьте её под реальный профиль своего клиента.
