Главное за месяц
Май 2026 года войдёт в историю российской авиации как месяц беспрецедентных испытаний: массированные атаки беспилотников 4-5 мая одновременно парализовали 16 аэропортов страны, а удар по ростовскому центру управления воздушным движением 8 мая впервые нанёс прямой ущерб инфраструктуре ОрВД. На внешнем контуре ормузский кризис вывел цену авиатоплива на 23-летний максимум и перекроил глобальные маршруты. Внутри страны за месяц одновременно вступили в силу три крупных регуляторных изменения. Рынок переваривает всё это разом.
1. БПЛА и удар по Ростову: инфраструктура под давлением
Серия волн беспилотников стала системным вызовом для московских аэропортов с первых дней месяца. 2-3 мая ограничения поочерёдно вводились в Шереметьево, Внуково и Пулково. Ночью с 4 на 5 мая ситуация приняла беспрецедентный масштаб: Минобороны зафиксировало уничтожение 289 БПЛА над 19 регионами за 11 часов. Одновременно под ограничениями оказались 16 аэропортов от Казани и Самары до Нижнего Новгорода, Чебоксар и Пулково. В этот же период в Ленинградской области сбили 18 БПЛА, возник пожар в порту Приморск и промзоне Кириши.
8 мая удар пришёлся по Ростову-на-Дону: центр организации воздушного движения получил повреждения, авиасообщение с южными аэропортами полностью остановилось. Около 14 тысяч пассажиров оказались в ожидании вылета, Аэрофлот переносил и отменял рейсы. Путин квалифицировал удар по ростовскому ОрВД как теракт. Восстановление южного направления заняло четыре дня: полный объём авиаперевозок был подтверждён 12 мая.
Что это значит для рынка: ограничения московского узла и ростовский инцидент показали, что резервный маршрут должен быть заготовлен заранее, а не запрашиваться в момент закрытия. Среднее время снятия разовых ограничений составляло 2-4 часа, но для южных аэропортов простой растянулся почти на неделю. Для грузов на AER, MRV, KRR рекомендуем держать подтверждённую альтернативную схему через SVO в постоянной готовности.
2. Ормузский кризис: рекордное топливо и $25 млрд потерь
Апрельский рекорд Brent в $126,3 за баррель задал тон всему маю. По данным IATA за март, цена авиатоплива выросла на 106,6% год к году - максимум за 23 года. Средний рыночный тариф достиг $2,75 за кг. Ближневосточные перевозчики потеряли 54,3% спроса, маршрут Ближний Восток - Азия обвалился на 58,6%. Трафик перетёк в другие регионы: Африка прибавила 7%, маршрут Европа - Азия растёт 37 месяцев подряд.
MSC с 10 мая заменил прямой проход через Ормуз мультимодальным маршрутом через Саудовскую Аравию. США запустили военный эскорт судов по операции Project Freedom с 5 мая. 4 мая в проливе был обстрелян танкер. Мировые авиакомпании убрали из майского расписания 12 тысяч рейсов и 2 миллиона посадочных мест. Совокупные потери бизнеса по итогам первого квартала составили не менее $25 млрд, из них $15 млрд пришлось на авиакомпании. Глава AirAsia назвал ситуацию тяжелее COVID: расходы американских авиакомпаний на топливо в марте выросли на 56% до $5,64 млрд.
Для российского рынка картина более сдержанная: Аэрофлот работает на отечественном Jet A-1, прямого удара нет. К 29 мая Brent опустился ниже $91 впервые с апреля - ОПЕК+ принял решение нарастить добычу на 188 тыс. баррелей в сутки с июня, что создало нисходящий ценовой сигнал. Параллельно правительство обсуждало возможный запрет экспорта авиакеросина для стабилизации внутреннего предложения - решение на конец мая не принято.
Что это значит для рынка: топливный сбор на июнь-июль формируется при волатильном нефтяном фоне. Контракты с механизмом пересмотра топливной составляющей - разумный инструмент для отправителей с долгосрочными объёмами.
3. Нормативный шторм: реестр, ФТС и ГИС ЭПД
Май стал месяцем одновременного введения трёх крупных изменений.
Реестр экспедиторов ГосЛог. С 1 мая работа без записи в реестре формально незаконна. По данным рынка, из 35 тысяч поданных заявок реестровую запись получили лишь 10 тысяч компаний - отставание в 3,5 раза. Второй этап требует рентгенологических комплексов, служебных собак и весового оборудования - при этом перечня запрещённых грузов в законодательстве не существует. Фармацевтика и химическое сырьё оказались в зоне максимальной неопределённости. Минтранс публично обещал не штрафовать за технические задержки, налоговая аналогичных обещаний не давала. Выписки в реестре нередко содержат некорректные данные из-за рассинхронизации баз ФНС и Минтранса.
Динамическое распределение деклараций ФТС. С 7 мая декларации направляются в тот из 14 центров электронного декларирования, где нагрузка ниже, а не по территориальному принципу. В переходный период фиксируются нестандартные запросы документов и задержки при вечерних подачах: декларация уходит в дальневосточный ЦЭД и может ожидать оформления до следующего рабочего дня.
ГИС ЭПД с 1 сентября. Поручение экспедитору, экспедиторская и складская расписки переходят в обязательный электронный формат. Аналогично - электронные грузовые накладные на воздушном транспорте. Оператор обязан передать файл в ГИС в течение 10 минут после получения; на исправление ошибок - 5 дней. ГИС ЭПД включена в белый список сервисов, что критично для Магадана, Анадыря и Норильска с нестабильным интернетом.
Что это значит для рынка: три месяца до 1 сентября - достаточно для подключения к оператору ЭДО при условии, что работа начата сейчас. Интеграция с тестовым обменом занимает больше времени, чем кажется.
4. Ёмкость и тарифы: майское окно из Китая
На фоне глобального топливного шока майские ставки из Китая оказались приемлемыми. По данным рынка, авиа для грузов тяжелее 70 кг торговалось на уровне 3,6-4,3 $/кг при сроке 3-5 дней. В начале месяца (7-8 мая) фиксировалось тактическое окно ниже $2,5 за кг на Москву - следствие китайских праздников; после 9 мая рост возобновился.
Число прямых рейсов Россия - Китай в летнем сезоне выросло на треть по сравнению с летом 2025 года, до 270-285 в неделю. Рейсы выполняются из 14 российских городов, включая Новосибирск, Екатеринбург и Хабаровск, - что открывает прямую ёмкость для региональных экспедиторов без консолидации через SVO. Загрузка кресел Аэрофлота составила 91,7% в апреле, что создаёт давление на belly cargo в летнем сезоне.
Железнодорожные ставки Китай - Россия в апреле прибавили в среднем 6% (пик до +23% через Забайкальск), сопровождаясь задержками на погранпереходах и добавочными 10-14 днями из-за перекладки в полувагоны. В этом контексте авиа сохраняет конкурентоспособность для срочных и среднемаржинальных позиций.
Что это значит для рынка: заблаговременное бронирование ёмкости на август-сентябрь актуально: Q3 традиционно пиковый для маркетплейсового трафика из Китая, а парк не пополняется.
5. Флот: теневые схемы держат, обновление запаздывает
Bloomberg подтвердил: российские авиакомпании поддерживают западный парк через теневые каналы снабжения запчастями. Борты летают, но долгосрочная проблема накопительного износа без легальных оригинальных компонентов не решается.
S7 закрыла сделку по двум A321 из парка Red Wings за 2 млрд рублей - первый реальный выкуп западного борта с двигателями V2500. Оба борта планируют ввести в строй к концу лета. S7 также подтвердила намерение закупить 100 Ту-214 (твёрдый контракт ожидается до конца 2026 года), однако борты выйдут с трёхчленным экипажем, что увеличивает операционные расходы.
Региональный флот испытывает системное давление. Проект ТВРС-44 «Ладога» переориентирован на нужды Минобороны - гражданская версия приостановлена, что ставит под угрозу плановую поставку 105 региональных бортов в 2028-2030 годах. Поставки новых воздушных судов на авиапредприятия Дальнего Востока откладываются. 18 аэропортов Якутии требуют более 15 млрд рублей на ремонт. В мае ВПП Якутска затапливалась паводком на 40%, ВПП Зырянки - аналогично. В качестве временной меры отрасль рассматривает возвращение советских бортов типа Ан-24 и Як-40.
Что это значит для рынка: ёмкость на арктических и дальневосточных направлениях (GDX, DYR, NSK, YKS) под долгосрочным давлением. Слоты на Q3-Q4 стоит фиксировать сейчас, не в августе.
Тренды месяца
Май обозначил три структурных тренда, которые будут определять рынок до конца года.
Первый - беспилотная угроза как операционная постоянная, а не разовое событие. За месяц московский узел вводил ограничения не менее 12-15 раз, ростовский ОрВД получил прямой удар. Это уже не инциденты, требующие реакции постфактум, а повторяющийся сценарий, под который нужна постоянная готовность: заранее согласованный резервный маршрут, контакт альтернативного обработчика, чёткая инструкция для клиента.
Второй тренд - нормативная нагрузка, нарастающая быстрее, чем рынок успевает адаптироваться. Реестр экспедиторов с хаосом выписок, новый ЦЭД ФТС, ГИС ЭПД с сентября, СПОТ с июня - всё одновременно. По аналогии с переходом на электронные ТТН в 2024 году: главный риск не в штрафах, а в разрывах цепочки при первых реальных проверках у тех, кто откладывал интеграцию.
Третий тренд - структурный дефицит регионального флота с горизонтом 2028-2030 годов. «Ладога» уходит к военным, «Байкал» доступен с 2027 года только для авиаработ, советские борты рассматривают как временную меру. На арктических маршрутах новой ёмкости не предвидится минимум до 2029 года.
Что ждём в июне
С 1 июня заработал СПОТ (обеспечительный платёж обязателен с 1 июля). С 28 мая «Белавиа» возобновила рейсы в Мурманск. Аэрофлот с 1 июня выполняет прямые рейсы SVO-DXB - первая прямая belly-ёмкость на дубайском направлении без стыковки.
В начале июня ожидается сертификат на двигатель ПД-8, что открывает формальный путь для SSJ New с отечественными двигателями (коммерческая эксплуатация - реалистично не ранее 2027-2028). Следим за решением по возможному запрету экспорта авиакеросина и за 21-м санкционным пакетом ЕС, ожидаемым в июне-июле: в предыдущих пакетах авиационная составляющая традиционно присутствовала.
Что делать бизнесу
- Держать заготовленный резервный маршрут для каждого регулярного направления через московский узел и южные аэропорты: не запрашивать альтернативу в момент закрытия, а иметь её наготове с контактами альтернативного обработчика.
- Проверить статус своего экспедитора в реестре ГосЛог и запросить актуальную выписку с реквизитами - особенно юридический адрес. До 1 сентября подключиться к оператору ЭДО и провести тестовый обмен с ГИС ЭПД.
- Участникам ВЭД с поставками через ЕАЭС: обкатать систему СПОТ в июне, пока обеспечительный платёж ещё не обязателен, - с 1 июля незнание алгоритма равно остановке груза.
- Агентам с импортом через Китай: зафиксировать ёмкость на сентябрь-октябрь сейчас. Загрузка 91%+ и отсутствие нового флота создадут дефицит слотов в пиковый сезон.
- Отправителям на арктические и дальневосточные направления (GDX, DYR, NSK): начинать переговоры по Q3-Q4 объёмам незамедлительно. Северный завоз в 2026 году вырастет на 66%, а провозная ёмкость не пополняется.
